国内监管收紧,不妨考虑下棋牌游戏海外市场?

作者:白鲸出海   有删改


        国家对棋牌游戏市场环境监管日严,当有人还在惴惴不安,有的人已经把目光转向海外。不过,出海并非易事,对于**出海,市场的选择、游戏的优化及运营功力、以及细分受众的触及,十分重要。


海外的日子怎么样?


根据调研机构 Eilers&Krejcik Gaming 不久前发布的《2017 Q4 社交**类游戏追踪报告》,按公司在全球市场份额来计,博雅互动排在第 12 位,是唯二上榜的两家中国公司之一,腾讯排在第 10 名。相较之下,中国市场在其它公司的收入占比要比这两家小得多。

全球 Top 15 社交**类游戏发行商 2017 年收入 | 来源:Eilers&Krejcik Gaming

排名前十五的公司,除了 2017 年收购了 IGT 旗下**手游工作室 Double Down Interacitve 的 Double U Games,以及 Sony、博雅互动和 Super  Lucky,其余 11 家发行商营收都保持正增长,平均增幅 54%。


与博雅互动形成鲜明对比的是巨人网络在 2016 年收购的以色列社交**游戏公司 Playtika,并没有进入中国市场,同样是以 2013 至 2017 年作为对照区间,公司业务的复合年增长率达到了 41%,2017年收入同比增长 26.3%。

2017 年 Top 5 **公司市场份额 | 白鲸出海根据公开信息整理

但同样应看到的一点是,海外**市场虽然整体向好,但是几乎已经成为了巨头的游戏,Top 5 的**公司占据了 59% 的市场份额。此外,行业并购非常常见,如 Aristocrat 收购了 Product Madness 和Big Fish Games。


**出海去哪里?

2018 年社交**游戏市场规模(按区域划分) | 来源:Superdata

根据 Superdata 预测,2018 年全球**市场份额,依然北美最大,美国是主要市场,亚洲超过欧洲为第二大市市场。


分析 App Store 美国游戏畅销榜可以发现,Playtika、Double Down Interactive、Big Fish Games、Huuuge Games、Play Studios、Zynga,几乎排名靠前的**公司都已经进入美国市场。5 月 9 日,App Store 美国游戏畅销榜 Top 100 中,有 19 款**类游戏,占比接近 1/5,偏爱智力和**游戏的美国人民最喜欢的是Slot游戏,19 款里有 15 款,扑克游戏仅 2 款。


值得注意的是,美国**类游戏的排名变化不大,有变化也只是几家大厂商旗下产品的此起彼伏,国内厂商在北美市场淘金难度较大。目前,狂热网络、趣加、上海沪趣、腾讯,几家已成立多年、具备一定研发实力的公司,旗下产品打入了 App Store 美国赌场类游戏 Top 100,但排名都不高。


为此,许多中小厂商将眼光放在了第二大市场,亚洲。


App Annie 与 Google 在 3 月份共同举办的“带你玩转社交博弈游戏海外市场”活动中,主办方公布的数据显示,“美国、日本和澳大利亚是社交**游戏收入前三的国家,也就是说日本是亚洲社交**游戏市场规模最大的国家,但日本游戏市场相对封闭,进入不易,目前只有狂热游戏的一款宾果游戏《Bingo Party》在日本娱乐场游戏下载榜单第 13 位。而相较之下,泰国、印度和马来西亚是非常值得关注的新兴市场,尤其是印度,下载量及收入都呈现出两位数的增长。


1、印度**游戏将达 9 亿美元规模,大量中国游戏厂商已经进入

5 月 9 日 Google Play 印度娱乐场游戏类 App 排名 | 来源:App Annie

观察印度的榜单可以发现,印度人民喜爱**类游戏且对炸金花情有独钟。三款炸金花两年长期霸屏印度游戏畅销榜,至今热度不减。这种趋势在娱乐场游戏细分榜单体现得更加淋漓尽致。下载 Top 10 里前 8 名全部是炸金花游戏,在印度下了重注成立分公司的游族,旗下炸金花游戏《Teen Patti India》排在第 4 位。畅销榜里也有7款炸金花游戏。除了炸金花之外,目前在印度市场比较多的就是老虎机游戏。Playtika、Huuuge Games 以及中国的一些厂商都开始在印度推出老虎机游戏。


印度市场的现状是,品类大于品质,海外小厂商做的炸金花手游排名也普遍高于其他品类游戏、甚至高于巨头旗下产品,但是海外厂商在炸金花的本土化方面完全不敌印度本土开发商。所以看到 IGG 和涂鸦移动在老虎机游戏上押注,希望踩到下一个热点。


目前,以 Top 100 榜单来看,进入印度**游戏市场的中国厂商包括游族、IGG、涂鸦移动、上海卓亨、深圳度摩、Coconut Game 等公司。


总体上,印度有超过 1.2 亿的游戏玩家,每天玩手机游戏超过 30 分钟,业内估计每月下载游戏 5 亿次。据外媒报道,在未来几年内,将有更多的印度人加入银行系统,随着智能手机和数字支付的普及,预计到 2020 年,印度**游戏市场规模将达到 9.438 亿美元。


2、“泰国全民皆赌”,中国厂商拥有相对优势

5 月 9 日 Google Play 泰国娱乐场游戏类 App 榜单|来源:App Annie


泰国**游戏榜单上,下载 Top 10,中国厂商占据半壁江山,博雅互动 2 款,深圳的中联畅想有 3 款,畅销榜上 3 款国产游戏均来自博雅互动。上述两家公司在市场上较为重叠,都以印尼和泰国作为海外主要市场。


“泰国全民皆赌”是博雅互动在总结泰国成绩时给出的原因。博雅从页游时代,就开始在泰国 Facebook 上经营**游戏。国内市场虽然整体向下,但博雅德州扑克在泰国 Facebook 的游戏粉丝已经达到 1492 多万人,泰国整个人口才 6886 万。根据之前媒体的报道,2015 年时,粉丝数为 270 万。

博雅德州扑克(泰国)Facebook主页

博雅也将泰国作为最重要的海外市场之一,在泰国设立了子公司。


2017 年年中时不断有媒体曝出泰国政府有意实行**合法化政策带动经济发展。


3、马来西亚**游戏市场更多元化

5 月 9 日 Google Play 马来西亚娱乐场游戏类 App 榜单|来源:App Annie

马来西亚的榜单体现了更加多元化的特质,老虎机、德州扑克、甚至印度的炸金花都出现在下载、畅销 Top 10 中,同时也没有哪个国家的游戏厂商占据明显优势。


此外,除了 App Annie 提及的增长较快的三个东南亚新兴市场之外,根据白鲸出海的监测,2017 年在中东游戏收入排名第一的土耳其,游戏畅销总榜 Top 10 中,**类游戏一般会占据 3-4 个位置。

5 月 9 日 Google Play 土耳其游戏畅销榜|来源:App Annie

5 月 9 日,在土耳其游戏畅销总榜中,Zynga 的三款**游戏跻身前十。此外,据 Prior Date 数据显示,久居土耳其游戏收入 Top 10 的《Zynga 德州扑克》月流水在 2017 年达 330 万美元。


社交**游戏的几个趋势


白鲸出海根据一直以来对**游戏的关注、以及近期发布的几分行业报告,还总结出以下几个趋势,可供出海厂商可参考。


1、全球**游戏下载量增长放缓,收入增幅依旧保持上升态势。也就是说,**用户的流量红利可能在未来几年内消失,但是这部分玩家属于特定用户群体,有大量价值可挖掘,包括内购和广告。


在 App Annie 分享会上,数据显示仅 6% 的用户手机中拥有**游戏。而在这 6% 的用户中,却普遍呈现出重度化的态势,43% 的用户拥有 5 款以上的**游戏。付费快、意愿高,充值高,是**游戏玩家的三个特点。留存和转化成为未来**游戏持续盈利的关键。对此,Eilers & Krejcik Gaming 指出,**游戏本身具有同质化特性,创新固然重要,但对于大多数公司而言,持续优化是关键,运营、预测性分析及机器学习为手段,定期举办活动、补充新的内容可以留住用户。


内购这一盈利点之外,**类游戏与激励广告的协同效应十分明显。在今年谷歌 GDC 大会上公布的数据显示,狂热网络发行的《Bingo Party》是谷歌应用商店 Bingo 品类畅销榜的 Top 3 游戏之一,在应用激励视频广告变现之后用户平均停留在游戏的时长提升了 20% ,相应留存率提升了 11%,总体收益(含内购和广告)提升了 40%。


谷歌,也在今年针对**游戏开放了白名单,针对社交**游戏允许进行推广。白名单的地区为合计占社交**类游戏总收入 85% 的 35 个国家。


2、各个国家在**游戏上的偏好有强烈的文化根基,选择对的品类很重要。如印度的炸金花、西方一些国家的赛马赛狗游戏、日本的柏青哥、美国的老虎机,在对的品类,第二梯队的营收有时高于小众品类的第一梯队游戏。


3、抓住细分目标受众,有时会出现意外成功。《苏丹的复仇》阿语版在美国游戏畅销榜曾经打入过 Top 30,美国为英语系国家,但在当地依然有相当数量的土豪阿拉伯语用户存在。用户对阿语内容的渴望,导致了这款游戏的成功。在社交**市场上,类似的案例有趣加。趣加的扑克游戏之所以能够进入美国这种大体量市场的 Top 100,是因为该款游戏是社交**游戏 Top 100 中唯一的一款阿语游戏。网狐科技致力于棋牌游戏开发14年,拥有大量棋牌游戏开发运营经验和大批成功案例。

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